האם ברצונך לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך?

Salesforce היא אחת מהתוכנות הפופולריות ביותר לניהול לקוחות בשוק. חיבורו לטפסי וורדפרס מאפשר לך להוסיף באופן אוטומטי הפניות, לקוחות ואנשי קשר אחרים ל- CRM שלך.

במאמר זה, נראה לך כיצד לחבר בקלות את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך.

מדוע לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך?

Salesforce היא אחת מהתוכנות הטובות ביותר של CRM (ניהול קשרי לקוחות) בשוק. רבים מהעסקים הגדולים בעולם משתמשים בו כדי לנהל לקוחות, לידים ואנשי קשר עסקיים בלוח מחוונים אחד.

רוב אתרי האינטרנט העסקיים משתמשים בטפסי אנשי קשר כדי ליצור הפניות ולאחר מכן מוסיפים אותן באופן ידני לתוכנת CRM שלהם. זה לוקח זמן, ואתה עדיין יכול לשכוח מעקב עם לקוח פוטנציאלי.

חיבור Salesforce לטופס איש הקשר שלך בוורדפרס מאפשר לך להסיר משוכה זו. ברגע שמשתמש שולח את המידע שלו, הוא יתווסף באופן אוטומטי לאנשי הקשר שלך ב- Salesforce.

משם, תוכל לעקוב אחר לקוחות כדי לשפר את ההמרות והמכירות מהאתר שלך.

עם זאת, בואו נסתכל על איך בקלות לחבר Salesforce לטפסי וורדפרס שלך.

הגדרת WPForms להתחברות עם Salesforce

עבור ערכת לימוד זו, תזדקק לה WPForms. זהו תוסף טופס יצירת הקשר הטוב ביותר של וורדפרס המשמש יותר מ-3 מיליון בעלי אתרים.

באפשרותך להשתמש בו כדי ליצור בקלות כל סוג של טופס באמצעות בונה טפסים פשוט מסוג גרור ושחרר.

WPForms הוא תוסף וורדפרס פרימיום, ותזדקק לתוכנית העילית שלהם כדי להשתמש בהוספה Salesforce.

תחילה, עליך להתקין ולהפעיל את WPForms תוסף. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך צעד אחר צעד שלנו כיצד להתקין תוסף וורדפרס.

בעת ההפעלה, עליך לבקר WPForms » הגדרות כדי להזין את מפתח הרשיון שלך. באפשרותך למצוא מפתח זה תחת החשבון שלך באתר האינטרנט של WPForms.

הגדרת החיבור בין WPForms ו- Salesforce

כעת, עליך להגדיר חיבור בין WPForms ו- Salesforce. WPForms מגיע עם ההוספה Salesforce אשר מאפשר לך לחבר בקלות את שתי האפליקציות יחד.

פשוט ללכת אל WPForms » תוספות דף ואתר את ההוספה Salesforce. לחץ על לחצן התקן והוא יותקן ויופעל באופן אוטומטי.

לאחר מכן, עבור אל WPForms » הגדרות » אינטגרציות דף. כאן, עליך ללחוץ על שילוב Salesforce כדי לפתוח אותו.

תחת הגדרות Salesforce, לחץ על לחצן הוסף חשבון חדש. WPForms יראה לך הגדרות Salesforce עם כתובת URL של התקשרות חזרה.

פשוט השאר את הכרטיסיה פתוחה בדפדפן שלך או העתק את כתובת ה- URL של התקשרות חזרה למקום בטוח. תצטרך את זה בשלב מאוחר יותר.

כעת, עליך ליצור אפליקציה בחשבון Salesforce שלך. אנחנו נלך לך דרך התהליך צעד אחר צעד.

חשוב: עליך להיות ארגון, ללא הגבלה, ביצועים או מהדורת מפתחים של Salesforce. אחרת, לא תוכל לחבר את טפסי וורדפרס שלך.

באפשרותך לבדוק איזו מהדורה יש לך על-ידי מעבר לתצוגה הקלאסית של Salesforce (ראה להלן). לאחר מכן, עבור אל ניהול » פרופיל חברה » מידע על החברה. תראה את המהדורה שלך מופיעה לצד 'מהדורת הארגון' בצד שמאל של המסך.

אם עדיין אין לך חשבון, עבור אל אתר המפתחים של סיילספורס. פשוט לחץ על לחצן הירשם למעלה ולאחר מכן מלא את הפרטים שלך.

לאחר השלמת ההרשמה, תגיע ללוח המחוונים של חשבון Salesforce. מכאן, עליך לעבור ללוח המחוונים הקלאסי של Salesforce על-ידי לחיצה על סמל הפרופיל שלך למעלה ולאחר מכן לחץ על האפשרות 'עבור ל- Salesforce Classic'.

לאחר מכן, עליך ללחוץ על הקישור Setup בראש כדי לגשת להגדרות לוח המחוונים של Salesforce.

במסך הבא, נווט אל הקליק לבנות » ליצור » אפליקציות מהעמודה בידך הימנית.

כך תכניס אותך למקטע אפליקציות. מכאן, לחץ על לחצן חדש תחת המקטע אפליקציות מחוברות:

כעת עליך למלא את הפרטים עבור האפליקציה שלך.

עבור שם האפליקציה המחוברת, הזן שם בו ברצונך להשתמש. משתמשים אחרים עבור חשבון Salesforce שלך יראו זאת.

שם ה- API יהיה ברירת מחדל לשם האפליקציה המחוברת. אינך צריך להזין או לשנות אותו.

עבור הודעת הדואר האלקטרוני של איש הקשר, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

אין צורך להזין את תמונת הסמל, הסמל, כתובת ה- URL של המידע או התיאור. שדות אלה הם עבור משתמשי Salesforce שמפרסמים את האפליקציה שלהם.

מתחת לכך, עליך לסמן את התיבה 'אפשר הגדרות OAuth':

לאחר שתסמן את התיבה, תראה את הגדרות OAuth:

תחילה, עליך להזין את כתובת ה- URL של התקשרות חזרה שמצאת קודם לכן בחשבון WPForms שלך.

טווחי OAuth שנבחרו מאפשרים ל-Salesforce לדעת אילו הרשאות אמורות להיות לאפליקציה שלך. עליך להפוך 2 הרשאות לזמינות כאן. הם 'גישה וניהול הנתונים שלך' ו 'בצע בקשות בשמך בכל עת'.

פשוט בחר אלה ולאחר מכן לחץ על החץ 'הוסף' כדי להוסיף הרשאות אלה:

אין שום דבר אחר שאתה צריך לשנות בדף זה. לאחר הוספת ההרשאות, פשוט לחץ על לחצן שמור בתחתית הדף.

לאחר מכן תוכל לראות הודעה המהירת לך לאפשר 2- 10 דקות כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף:

לחץ על לחצן המשך ותראה את פרטי ה- API שלך:

מומלץ להמתין 10 דקות לפני השימוש באפליקציה. בדרך זו, תוכל להיות בטוח שהאפליקציה שלך תהיה מוכנה.

לאחר 10 דקות למעלה, אתה צריך להעתיק את מפתח הצרכן שלך ואת סוד הצרכן ל- WPForms.

מפתח הצרכן שלך מוצג ממש מתחת למקטע API (אפשר הגדרות OAuth) :

סוד הצרכן שלך נמצא לידו. עליך ללחוץ על הקישור 'לחץ כדי לחשוף' כדי לראות את סוד הצרכן שלך:

כעת, פשוט חזור לתשונית עם הגדרות ה-WPForms Salesforce שלך. אם סגרת את זה, קל למצוא אותו שוב ב- WordPress שלך. פשוט ללכת אל WPForms » הגדרות » אינטגרציות דף.

פשוט העתק והדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן בהגדרות Salesforce עבור WPForms:

לאחר מכן, לחץ על לחצן 'התחבר ל- Salesforce':

לאחר מכן תתבקש להיכנס ל- Salesforce שלך. פשוט היכנס לחשבון שלך באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאחר מכן, עליך ללחוץ על לחצן 'אפשר' כדי להעניק ל- WPForms גישה לחשבון Salesforce שלך:

לאחר מכן, תראה שוב את דף השילובים שלך. צריכה להיות הודעה בראש המסך כדי ליידע אותך שהחיבור הצליח:

כעת, לאחר חיברת את WPForms לחשבון Salesforce שלך. באפשרותך להתחיל ליצור טפסים ולשלוח ערכים ישירות לחשבון Salesforce שלך.

יצירת טופס וורדפרס עם שילוב Salesforce

השלב הבא הוא ליצור את הטופס שלך.

פשוט ללכת אל WPForms » הוסף חדש דף. כך תהשיק בונה הטפסים גרור ושחרר של WPForms. הזן שם עבור הטופס ולאחר מכן לחץ על תבנית.

באפשרותך לחבר כל סוג של טופס ל- Salesforce. נשתמש בטופס יצירת הקשר הבסיסי:

קל להוסיף, לערוך או להסיר אחד מהשדות הרצויים מטופס ברירת המחדל. לדוגמה, באפשרותך להוסיף שדה מספר טלפון.

לאחר שתהיה מרוצה מהטופס, עבור אל שיווק » סיילספורס כדי לחבר אותו לחשבון Salesforce שלך.

לאחר מכן תראה מוקפץ שבו עליך לתת שם לחיבור שלך. המבקרים באתר שלך לא יראו את זה. זה רק לשימושך האישי.

פשוט הזן את השם בו ברצונך להשתמש. לאחר מכן, לחץ על לחצן 'אישור'.

כעת, עליך לבחור את חשבון Salesforce ואת אובייקט Salesforce. זהו סוג הנתונים שאתה שולח ל- Salesforce, כגון איש קשר או הפניה.

לאחר שבחרת את אובייקט Salesforce, תראה מספר נתונים נפתחים חדשים:

כאן, העמודה 'שם שדה מותאם אישית' היא שם השדה בחשבון Salesforce שלך. 'ערך שדה טופס' הוא שם השדה בטופס שלך.

עליך לבחור ערך שדה טופס עבור כל שדה מותאם אישית בו ברצונך להשתמש. משמעות הדבר היא שנתוני הטופס שלך יוזנו לשדה הנכון ב- Salesforce.

השדה הנדרש היחיד הוא השדה שם מלא ב- Salesforce. לשם כך, בחר 'שם' כערך שדה טופס.

לאחר מכן, בחר שדה אחר מהרשימה הנפתחת שמתחת לרשימה זו. פשוט בחר לאיזה שדה WPForms ברצונך למפות אותו. כדי להוסיף שדות נוספים, לחץ על לחצן הכחול + .

כללנו את שדות הדוא"ל והטלפון מהטופס שלנו כאן:

אל תשכח ללחוץ על לחצן שמור בראש המסך לאחר הוספת חיבור Salesforce.

הוספת הטופס שלך לדף וורדפרס או לפוסט

WPForms מקל עליך מאוד להוסיף טפסים בכל מקום באתר וורדפרס שלך.

פשוט ערוך את הפוסט או הדף במקום שבו ברצונך להוסיף את הטופס או ליצור דף חדש. במסך עורך התוכן, לחץ על לחצן (+) הוסף בלוק חדש ולאחר מכן הוסף בלוק WPForms לדף שלך:

לאחר מכן, עליך לבחור את טופס איש הקשר שלך מהרשימה הנפתחת בתוך הבלוק. לבסוף, פרסם את הדף שלך כדי לראות את הטופס שלך בשידור חי באתר שלך.

לקבלת הוראות מפורטות יותר, עיין במדריך צעד אחר צעד ליצירת טופס איש קשר ב- WPForms.

כדאי לבדוק את הטופס שלך כדי לוודא שהחברה חיברת כראוי את Salesforce.

פשוט מלא נתוני בדיקה ולחץ על שלח.

לאחר מכן, עבור ללוח המחוונים של חשבון Salesforce ועליך לראות פריט חדש המופיע בדף הבית שלך.

פשוט לחץ על השם, ותראה את המידע עבור איש קשר זה. כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, וכל othהפרטים המיפו מהטופס שלך ייכללו:

חיברת בהצלחה את Salesforce ל- WPForms. כעת, כל אנשי הקשר החדשים שלך יתווספו באופן אוטומטי ל- Salesforce עבורך.

אנו מקווים שמאמר זה עזר לך ללמוד כיצד לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך. ייתכן גם שתסכה לכך שהמאמר שלנו יהיה עליך כיצד לשלוח פרטי טופס ליצירת קשר לנמענים מרובים, ועל מבחר שירותי הטלפון העסקי הטובים ביותר עבור עסקים מקוונים.

אם אהבת מאמר זה, אז בבקשה הירשם כמנוי שלנו ערוץ יוטיוב עבור הדרכות וידאו וורדפרס. אתה יכול גם למצוא אותנו על טוויטר ו- פייסבוק.