משה סייטס

משה סייטס

מפתח אתרי אינטרנט

מומחה וורדפרס, ווקומרס, אלמנטור, ותוספים.
מפתח HTML CSS

השירותים שלנו

טופס הזמנת שירות
ויצירת קשר

פרופיל

קטגוריות פעילות בפורום

כלים שימושיים

תגיות מורחבות

Notifications

  1. פורום זה מהוה תמיכה טכנית, אך יש בו רשות לכל אחד לשאול ולהשיב בו.
  2. פורום זה אינו משמש תמיכה ללקוחות החברה בלבד אלא לכל אחד.
  3. המערכת שומרת הזכות לא לאשר תגובות לפי ראות עיניה.
  4. איננו מתחייבים לתמוך בבאגים שנמצאו בתוספים לתקנם (גם לא בתשלום), מכיון שאנו מוגבלים ביכולותינו, אך אנו כן ממליצים לשלוח דיווח באג למפתח שיצר את התוסף, בדף או באתר שמשם הורדתם אותו.

    'באג' פירושו שהתוכנה לא מתפקדת כפי איך שהמפתח שלה פרסם שהיא מתפקדת. אך במידה והתוסף אינו עושה מה שרציתם שהוא יעשה, אינו נחשב אצלנו באג.

  5. לכל שאלה יש לפתוח נושא חדש, ואין להמשיך שרשור אחד לנושא אחד, גם אם התעוררה בעיה כתוצאה מהבעיה הקודמת. דבר זה שומר על נראות הפורום, וכן מועיל למשתמשים לחפש אחר כך.
  6. תמיכה טכנית וייעוץ שלא דרך הפורום ניתנת בתשלום. הודעה זו מהוה הסכם מראש על כך.
  7. נשמח לקבל הצעות ייעול, שיפורים, הצעות לפיתוח ועיצוב האתר, ודיווח באגים כאן.
  8. אין לכתוב באתר נושאים השנויים במחלוקת או פרסומות מכל סוג שהוא.
    אין לדון באתר על גורמים צד ג' לטוב ולמוטב.
    הודעות הנכללות בחשש ההגבלות הנ"ל לא יאושרו.

כיצד לחבר Salesforce עם וורדפרס (אין פתרון קוד)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

Table of Contents

0
(0)

האם ברצונך לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך?

Salesforce היא אחת מהתוכנות הפופולריות ביותר לניהול לקוחות בשוק. חיבורו לטפסי וורדפרס מאפשר לך להוסיף באופן אוטומטי הפניות, לקוחות ואנשי קשר אחרים ל- CRM שלך.

במאמר זה, נראה לך כיצד לחבר בקלות את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך.

חיבור Salesforce לטפסי וורדפרס

מדוע לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך?

Salesforce היא אחת מהתוכנות הטובות ביותר של CRM (ניהול קשרי לקוחות) בשוק. רבים מהעסקים הגדולים בעולם משתמשים בו כדי לנהל לקוחות, לידים ואנשי קשר עסקיים בלוח מחוונים אחד.

רוב אתרי האינטרנט העסקיים משתמשים בטפסי אנשי קשר כדי ליצור הפניות ולאחר מכן מוסיפים אותן באופן ידני לתוכנת CRM שלהם. זה לוקח זמן, ואתה עדיין יכול לשכוח מעקב עם לקוח פוטנציאלי.

חיבור Salesforce לטופס איש הקשר שלך בוורדפרס מאפשר לך להסיר משוכה זו. ברגע שמשתמש שולח את המידע שלו, הוא יתווסף באופן אוטומטי לאנשי הקשר שלך ב- Salesforce.

משם, תוכל לעקוב אחר לקוחות כדי לשפר את ההמרות והמכירות מהאתר שלך.

עם זאת, בואו נסתכל על איך בקלות לחבר Salesforce לטפסי וורדפרס שלך.

הגדרת WPForms להתחברות עם Salesforce

עבור ערכת לימוד זו, תזדקק לה WPForms. זהו תוסף טופס יצירת הקשר הטוב ביותר של וורדפרס המשמש יותר מ-3 מיליון בעלי אתרים.

באפשרותך להשתמש בו כדי ליצור בקלות כל סוג של טופס באמצעות בונה טפסים פשוט מסוג גרור ושחרר.

WPForms הוא תוסף וורדפרס פרימיום, ותזדקק לתוכנית העילית שלהם כדי להשתמש בהוספה Salesforce.

תחילה, עליך להתקין ולהפעיל את WPForms תוסף. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך צעד אחר צעד שלנו כיצד להתקין תוסף וורדפרס.

בעת ההפעלה, עליך לבקר WPForms » הגדרות כדי להזין את מפתח הרשיון שלך. באפשרותך למצוא מפתח זה תחת החשבון שלך באתר האינטרנט של WPForms.

הזנת מפתח הרשיון עבור WPForms

הגדרת החיבור בין WPForms ו- Salesforce

כעת, עליך להגדיר חיבור בין WPForms ו- Salesforce. WPForms מגיע עם ההוספה Salesforce אשר מאפשר לך לחבר בקלות את שתי האפליקציות יחד.

פשוט ללכת אל WPForms » תוספות דף ואתר את ההוספה Salesforce. לחץ על לחצן התקן והוא יותקן ויופעל באופן אוטומטי.

התקנת ההוספה של WPForms Salesforce

לאחר מכן, עבור אל WPForms » הגדרות » אינטגרציות דף. כאן, עליך ללחוץ על שילוב Salesforce כדי לפתוח אותו.

הגדרות WPForms - הכרטיסיה שילובים ב- WordPress

תחת הגדרות Salesforce, לחץ על לחצן הוסף חשבון חדש. WPForms יראה לך הגדרות Salesforce עם כתובת URL של התקשרות חזרה.

קבל את כתובת ה- URL של התקשרות חזרה עבור Salesforce

פשוט השאר את הכרטיסיה פתוחה בדפדפן שלך או העתק את כתובת ה- URL של התקשרות חזרה למקום בטוח. תצטרך את זה בשלב מאוחר יותר.

כעת, עליך ליצור אפליקציה בחשבון Salesforce שלך. אנחנו נלך לך דרך התהליך צעד אחר צעד.

חשוב: עליך להיות ארגון, ללא הגבלה, ביצועים או מהדורת מפתחים של Salesforce. אחרת, לא תוכל לחבר את טפסי וורדפרס שלך.

באפשרותך לבדוק איזו מהדורה יש לך על-ידי מעבר לתצוגה הקלאסית של Salesforce (ראה להלן). לאחר מכן, עבור אל ניהול » פרופיל חברה » מידע על החברה. תראה את המהדורה שלך מופיעה לצד 'מהדורת הארגון' בצד שמאל של המסך.

אם עדיין אין לך חשבון, עבור אל אתר המפתחים של סיילספורס. פשוט לחץ על לחצן הירשם למעלה ולאחר מכן מלא את הפרטים שלך.

הירשם לקבלת חשבון Salesforce (גירסת מפתח)

לאחר השלמת ההרשמה, תגיע ללוח המחוונים של חשבון Salesforce. מכאן, עליך לעבור ללוח המחוונים הקלאסי של Salesforce על-ידי לחיצה על סמל הפרופיל שלך למעלה ולאחר מכן לחץ על האפשרות 'עבור ל- Salesforce Classic'.

עבור לתצוגה הקלאסית של Salesforce

לאחר מכן, עליך ללחוץ על הקישור Setup בראש כדי לגשת להגדרות לוח המחוונים של Salesforce.

לחץ על הקישור תוכנית ההתקנה בשורת התפריטים Salesforce

במסך הבא, נווט אל הקליק לבנות » ליצור » אפליקציות מהעמודה בידך הימנית.

יצירת אפליקציה ב- Salesforce

כך תכניס אותך למקטע אפליקציות. מכאן, לחץ על לחצן חדש תחת המקטע אפליקציות מחוברות:

יצירת אפליקציה מחוברת חדשה ב-Salesforce

כעת עליך למלא את הפרטים עבור האפליקציה שלך.

עבור שם האפליקציה המחוברת, הזן שם בו ברצונך להשתמש. משתמשים אחרים עבור חשבון Salesforce שלך יראו זאת.

שם ה- API יהיה ברירת מחדל לשם האפליקציה המחוברת. אינך צריך להזין או לשנות אותו.

עבור הודעת הדואר האלקטרוני של איש הקשר, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

אין צורך להזין את תמונת הסמל, הסמל, כתובת ה- URL של המידע או התיאור. שדות אלה הם עבור משתמשי Salesforce שמפרסמים את האפליקציה שלהם.

הזנת הפרטים עבור אפליקציית Salesforce

מתחת לכך, עליך לסמן את התיבה 'אפשר הגדרות OAuth':

הפיכת הגדרות OAuth לזמינות עבור אפליקציית Salesforce שלך

לאחר שתסמן את התיבה, תראה את הגדרות OAuth:

משלים את המקטע הגדרות OAuth

תחילה, עליך להזין את כתובת ה- URL של התקשרות חזרה שמצאת קודם לכן בחשבון WPForms שלך.

הזנת כתובת ה- URL של התקשרות חזרה עבור Salesforce

טווחי OAuth שנבחרו מאפשרים ל-Salesforce לדעת אילו הרשאות אמורות להיות לאפליקציה שלך. עליך להפוך 2 הרשאות לזמינות כאן. הם 'גישה וניהול הנתונים שלך' ו 'בצע בקשות בשמך בכל עת'.

פשוט בחר אלה ולאחר מכן לחץ על החץ 'הוסף' כדי להוסיף הרשאות אלה:

בחירת הרשאות OAuth עבור האפליקציה שלך

אין שום דבר אחר שאתה צריך לשנות בדף זה. לאחר הוספת ההרשאות, פשוט לחץ על לחצן שמור בתחתית הדף.

לאחר מכן תוכל לראות הודעה המהירת לך לאפשר 2- 10 דקות כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף:

Salesforce תצג הודעה שתודיע לך שהאפליקציה שלך נוצרה בהצלחה

לחץ על לחצן המשך ותראה את פרטי ה- API שלך:

תראה את הפרטים עבור האפליקציה שיצרת

מומלץ להמתין 10 דקות לפני השימוש באפליקציה. בדרך זו, תוכל להיות בטוח שהאפליקציה שלך תהיה מוכנה.

לאחר 10 דקות למעלה, אתה צריך להעתיק את מפתח הצרכן שלך ואת סוד הצרכן ל- WPForms.

מפתח הצרכן שלך מוצג ממש מתחת למקטע API (אפשר הגדרות OAuth) :

מפתח הצרכן עבור האפליקציה שלך

סוד הצרכן שלך נמצא לידו. עליך ללחוץ על הקישור 'לחץ כדי לחשוף' כדי לראות את סוד הצרכן שלך:

סוד הצרכן עבור האפליקציה שלך

כעת, פשוט חזור לתשונית עם הגדרות ה-WPForms Salesforce שלך. אם סגרת את זה, קל למצוא אותו שוב ב- WordPress שלך. פשוט ללכת אל WPForms » הגדרות » אינטגרציות דף.

פשוט העתק והדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן בהגדרות Salesforce עבור WPForms:

הוספת מפתח הצרכן וסוד הצרכן שלך בהגדרות WPForms

לאחר מכן, לחץ על לחצן 'התחבר ל- Salesforce':

לאחר מכן תתבקש להיכנס ל- Salesforce שלך. פשוט היכנס לחשבון שלך באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאחר מכן, עליך ללחוץ על לחצן 'אפשר' כדי להעניק ל- WPForms גישה לחשבון Salesforce שלך:

אפשר ל- WPForms לגשת לחשבון Salesforce שלך דרך האפליקציה שלך

לאחר מכן, תראה שוב את דף השילובים שלך. צריכה להיות הודעה בראש המסך כדי ליידע אותך שהחיבור הצליח:

הודעת ההצלחה המודיעה לך ש- Salesforce ו- WPForms שולבו בהצלחה

כעת, לאחר חיברת את WPForms לחשבון Salesforce שלך. באפשרותך להתחיל ליצור טפסים ולשלוח ערכים ישירות לחשבון Salesforce שלך.

יצירת טופס וורדפרס עם שילוב Salesforce

השלב הבא הוא ליצור את הטופס שלך.

פשוט ללכת אל WPForms » הוסף חדש דף. כך תהשיק בונה הטפסים גרור ושחרר של WPForms. הזן שם עבור הטופס ולאחר מכן לחץ על תבנית.

בחירת תבנית עבור הטופס שלך

באפשרותך לחבר כל סוג של טופס ל- Salesforce. נשתמש בטופס יצירת הקשר הבסיסי:

תבנית טופס איש הקשר המהווה ברירת מחדל בבונה הטפסים WPForms

קל להוסיף, לערוך או להסיר אחד מהשדות הרצויים מטופס ברירת המחדל. לדוגמה, באפשרותך להוסיף שדה מספר טלפון.

לאחר שתהיה מרוצה מהטופס, עבור אל שיווק » סיילספורס כדי לחבר אותו לחשבון Salesforce שלך.

עבור אל הכרטיסיה שיווק -- Salesforce כדי להוסיף חיבור Salesforce חדש עבור הטופס שלך

לאחר מכן תראה מוקפץ שבו עליך לתת שם לחיבור שלך. המבקרים באתר שלך לא יראו את זה. זה רק לשימושך האישי.

פשוט הזן את השם בו ברצונך להשתמש. לאחר מכן, לחץ על לחצן 'אישור'.

תן לחיבור Salesforce שלך שם

כעת, עליך לבחור את חשבון Salesforce ואת אובייקט Salesforce. זהו סוג הנתונים שאתה שולח ל- Salesforce, כגון איש קשר או הפניה.

בחר את אובייקט Salesforce מהרשימה הנפתחת

לאחר שבחרת את אובייקט Salesforce, תראה מספר נתונים נפתחים חדשים:

תיבות השדה החדשות עבור אובייקט Salesforce

כאן, העמודה 'שם שדה מותאם אישית' היא שם השדה בחשבון Salesforce שלך. 'ערך שדה טופס' הוא שם השדה בטופס שלך.

עליך לבחור ערך שדה טופס עבור כל שדה מותאם אישית בו ברצונך להשתמש. משמעות הדבר היא שנתוני הטופס שלך יוזנו לשדה הנכון ב- Salesforce.

השדה הנדרש היחיד הוא השדה שם מלא ב- Salesforce. לשם כך, בחר 'שם' כערך שדה טופס.

לאחר מכן, בחר שדה אחר מהרשימה הנפתחת שמתחת לרשימה זו. פשוט בחר לאיזה שדה WPForms ברצונך למפות אותו. כדי להוסיף שדות נוספים, לחץ על לחצן הכחול + .

כללנו את שדות הדוא"ל והטלפון מהטופס שלנו כאן:

שדות מיפוי בין Salesforce ו- WPForms

אל תשכח ללחוץ על לחצן שמור בראש המסך לאחר הוספת חיבור Salesforce.

הוספת הטופס שלך לדף וורדפרס או לפוסט

WPForms מקל עליך מאוד להוסיף טפסים בכל מקום באתר וורדפרס שלך.

פשוט ערוך את הפוסט או הדף במקום שבו ברצונך להוסיף את הטופס או ליצור דף חדש. במסך עורך התוכן, לחץ על לחצן (+) הוסף בלוק חדש ולאחר מכן הוסף בלוק WPForms לדף שלך:

הוספת בלוק WPForms לדף שלך בוורדפרס

לאחר מכן, עליך לבחור את טופס איש הקשר שלך מהרשימה הנפתחת בתוך הבלוק. לבסוף, פרסם את הדף שלך כדי לראות את הטופס שלך בשידור חי באתר שלך.

טופס יצירת הקשר שלנו בשידור חי באתר ההדגמה שלנו

לקבלת הוראות מפורטות יותר, עיין במדריך צעד אחר צעד ליצירת טופס איש קשר ב- WPForms.

כדאי לבדוק את הטופס שלך כדי לוודא שהחברה חיברת כראוי את Salesforce.

פשוט מלא נתוני בדיקה ולחץ על שלח.

יצירת ערך טופס כדי לבדוק את החיבור Salesforce

לאחר מכן, עבור ללוח המחוונים של חשבון Salesforce ועליך לראות פריט חדש המופיע בדף הבית שלך.

איש הקשר החדש נוצר ב- Salesforce CRM

פשוט לחץ על השם, ותראה את המידע עבור איש קשר זה. כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, וכל othהפרטים המיפו מהטופס שלך ייכללו:

הצגת detalis של איש הקשר שנוספו Salesforce

חיברת בהצלחה את Salesforce ל- WPForms. כעת, כל אנשי הקשר החדשים שלך יתווספו באופן אוטומטי ל- Salesforce עבורך.

אנו מקווים שמאמר זה עזר לך ללמוד כיצד לחבר את Salesforce לטפסי וורדפרס שלך. ייתכן גם שתסכה לכך שהמאמר שלנו יהיה עליך כיצד לשלוח פרטי טופס ליצירת קשר לנמענים מרובים, ועל מבחר שירותי הטלפון העסקי הטובים ביותר עבור עסקים מקוונים.

אם אהבת מאמר זה, אז בבקשה הירשם כמנוי שלנו ערוץ יוטיוב עבור הדרכות וידאו וורדפרס. אתה יכול גם למצוא אותנו על טוויטר ו- פייסבוק.

.
פורסם על ידי wpbeginner

כמה שימושי היה הפוסט?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכונים נוספים:

שאל את השאלות שיש לך בוורדפרס, וקבל את המידע שאתה צריך!

X
wpChatIcon
X

הוסף את שאלתך

האתר בבניה

הכניסה ליוצרים בלבד

כבר רשום?